Мир меняется, каждый день приносит что-то новое, переписывая историю снова и снова. И внутри нас тоже что-то переворачивается, когда чувствуется ветер, доносящийся со стороны тлеющего Неметона. Тьма внутри нас расползается, захватывает разум, словно яд, отравляя сердце, душу, само естество. Кто-то с этим справляется благодаря силе собственной воли, кто-то – с помощью семьи и друзей, но кому-то придется пожертвовать всем, ради спасения других… От самого себя.

Прошел месяц с момента освобождения Бикон-Хиллз от власти стаи альф во главе с Девкалионом и гибели Дженнифер, а быть может и пропажи, ведь тело ее так найдено и не было. Город постепенно приходит в себя, пытаясь забыть череду жертвоприношений, а для простых жителей – убийств, потерю родных и близких, словно страшный сон. И только весь сверхъестественный легион смог вздохнуть спокойно, на этом череда мрачных событий не закончилась.
Неметон пал и больше не мог дать силу друидам, которые в нем так нуждались. Мисс Морел исчезла из поля зрения вместе со стаей альф, оставляя древнее дерево даже после утраты своего могущества влиять на окружающий мир еще большим разрушительным способом.  После того, как Скотт, Стайлз и Эллисон отправились по ту сторону земного мира, в надежде отыскать своих родителей, то не только поселили в своих сердцах разрастающуюся тьму и приоткрыли дверь собственного разума, но и дали Неметону стать источником маяком для привлечения самых разнообразных тварей из множества мифологий, населяющих этот мир и тот. И теперь не только оборотни, канима и друиды готовы ступить в Бикон-Хиллз, но и то, что являет собой нечто гораздо страшнее всех вместе взятых.
Не только глобальные проблемы всеобщего масштаба беспокоят оборотней и охотников города. Скотт смог открыть в себе истинного альфу и теперь всеми силами пытается с этим жить, ведь это дает ему не только особые преимущества, но и добавляет существенные проблемы, вроде душевного помутнения из-за путешествия в потусторонний мир, с которым помогает бороться Дитон, и решения о необходимости набрать собственную стаю. Последняя начинает образовываться вокруг него сама собой, потому ничего определенного самостоятельно решить уже не получается. Первым присоединяется Айзек, признавая лидерство МакКолла, с чем молодой альфа, скрепя клыками, приходится мириться. Получив твердый отказ в тех же привилегиях, Эйдан и Итан не собираются сдаваться просто так и всеми силами стремятся расположить Скотта к себе, дабы вступить к нему в стаю.     
Стайлз и Эллисон медленно, но верно сходят с ума. Их сознание одолевают демоны, и если галлюцинации Стилински носят хоть какой-то смысловой характер, давая подсказку к сути и решению проблемы, то травмированная психика молодой Арджент всем комом выливается в видения об умершей тете Кейт, преследующей ее в самых разнообразных кошмарах. Лучнице помогают справиться с проблемами Айзек, Лидия и Стайлз, а вот последний остается безутешен, потому как чтобы он не пробовал – все становится только хуже. Скотт не знает, чем помочь своему лучшему другу, от чего страдает не меньше.
Дерек и Кора покидают Бикон-Хиллз на время, это хорошая возможность для них наверстать упущенное, почувствовать себя семьей, разобраться во всех перипетиях и снова начать доверять друг другу так же, как и раньше. Однако Хейл сам ставит всю небольшую семейную поездку под удар. Его истинная цель: как можно больше узнать о возможности вернуть мать в мир живых. Крупно поссорившись, наследники семьи Хейл возвращаются обратно совершенно осознанно: в город приехала семья охотников, не менее могущественная, чем Ардженты, имеющая в своих закромах когти Талии Хейл - ключевой артефакт для обряда ее воскрешения.
Питер вновь хочет стать альфой, почувствовать былое могущество, и отчаянно ищет способ достижения своей цели.  Он считает, что в этом ему может помочь Лидия, но девушка всячески избегает его, не желая идти на контакт. Надо признать, эти двое никогда не ладили, а еще и помогать в чем-то столь опасному и подозрительному оборотню для Мартин чревато.
В попытке отбросить все свои проблемы и вновь начать жизнь обычных школьников, ребята возвращаются в школу и знакомятся с новенькой в их классе – Кирой. Совсем скоро им предстоит узнать, что она не кто иная, как кицунэ – редкое сверхъестественное существо из японской мифологии, обычно принимающее облик лисицы и обладающее колоссальными способностями. Древний род мифологических лисиц, вместе с Кирой и ее матерью, являют собой их светлую сторону и противостоят темным кицунэ, в число которых входит и ногицунэ, кого попросту называют “злой дух”. Именно за ним охотится и Девкалион со своей новой стаей альф, свято веря в то, что это создание способно сделать его демоном-волком. А молодая стая оборотней, ведомая зову Неметона, проникает в Бикон-Хиллз и, не отдавая себе отчет, так же становится частью всеобщей охоты на лис.

И что ты будешь с этим делать? Что остается всем нам?
Самое главное: не теряй свой разум.